宏观新闻 1、中共中央政治局7月30日召开会议，决定今年10月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第五次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，研究持之以恒推进全面从严治党若干重大问题。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。会议还强调，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给。 2、据报道，日本防卫大臣连日来多次称，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策，包括是否修订二战后长期奉行的“无核三原则”。国防部新闻发言人蒋斌大校在昨日国防部例行记者会上表示，日本拥核野心不可纵，挑战红线不能容，否则“潘多拉魔盒”一旦打开，后果不堪设想，国际社会及日本国内各界人士必须对此高度警惕、坚决遏阻。 3、据国家统计局7月30日发布数据显示，2025年我国“三新”经济增加值为257869亿元，占GDP的比重为18.39%，比上年提高0.38个百分点。“三新”经济是以新产业、新业态、新商业模式为核心内容的经济活动的集合。 行业新闻 1、欧盟27国集团的执行官周四表示，欧盟将提供100亿欧元(114亿美元)的资金，资助企业建立7个人工智能巨型工厂，以缩小与美国的人工智能差距。欧盟委员会表示，希望公共融资能够吸引额外的200亿欧元(228亿美元)私人投资。 2、北京证券交易所组织召开公募基金座谈会，邀请8家公募机构代表面对面交流，就促进北交所市场稳定健康发展听取意见建议。大家表示，近期北交所市场表现受外部多重因素与场内阶段性情绪叠加影响有所波动，但长期向好趋势不改，正迎来政策、流动性与估值三重共振的配置窗口期。 3、SK集团会长崔泰源买入3600股SK海力士。按昨日SK海力士收盘价920美元计算，价值约合331万美元。 4、中证指数有限公司将于2026年7月31日正式发布中证港股通半导体产业指数、中证香港半导体产业指数、中证港股通新能源指数和中证香港新能源指数，为市场提供更丰富的投资标的。 5、上海市人民政府印发《上海市卫生健康发展“十五五”规划》。其中指出，聚焦人工智能辅助诊断软件、高端医疗影像、手术机器人、脑机接口等领域，加快推动进入临床阶段的产品注册上市。 6、工信部发布关于废止和修订新能源汽车废旧动力电池“梯次利用”相关政策标准以及规范有关行业活动的公告，企业利用废旧动力电池生产的电池产品应符合应用领域的质量标准要求，任何组织或者个人不得将废旧动力电池整体或经过拆分、重组、装配等相关工艺，以电池包、模块、单体等形式用于电动自行车以及法律、行政法规和强制性标准禁止使用的其他领域。 7、据报道，台积电正在开发一种与英特尔已有的先进芯片封装技术类似的产品，这表明这家全球领先的芯片制造商担心竞争对手的竞争。 公司新闻 1、中际旭创公告，控股股东及其一致行动人持股比例降至16.53%。 2、三环集团公告，拟5亿元至10亿元回购公司股份。同日公告，7月20日审议通过回购股份方案已实施完毕，累计回购8.95亿元股份。 3、德龙汇能公告，刘鑫持股比例增至5.01%。 4、特锐德公告，拟3亿元-6亿元回购股份。 5、渤海租赁公告，拟2亿元回购公司股份。 6、建滔积层板在港交所公告，预计2026年上半年纯利超28亿港元，同比增逾200%。 7、网宿科技公告，拟以3亿元至6亿元回购股份用于注销。 8、东阳光公告，控股股东提议公司以3亿-6亿元回购股份，同时控股股东拟增持3亿元-6亿元。 9、容百科技公告，拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目。 10、甬矽电子公告，实际控制人提议1亿元至1.5亿元回购公司股份。 11、瑞贝卡公告，股票将被实施其他风险警示，7月31日停牌。 12、宇树科技公告，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日。 环球市场 美股高开高走，三大指数集体收涨，纳指涨2.78%，标普500指数涨1.66%，道指涨1.19%。微软涨超15%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元，创股市之最。费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨16.7%，光通信、存储板块集体大涨，铠侠ADR涨近32%，闪迪涨约26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.02%。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX30指数涨0.45%。 国际原油期货结算价收跌超1%。WTI原油期货9月合约结算价收跌1.03%，报83.59美元/桶。布伦特原油期货9月合约结算价收跌1.88%，报89.03美元/桶。 COMEX黄金期货涨1.68%，报4166美元/盎司。COMEX白银期货涨2.12%，报59.32美元/盎司。 苹果第三财季营收1,094.2亿美元，同比增长16%，预估1,088.5亿美元。第三财季每股收益2.02美元，同比增长29%，预估1.89美元。公司预计第四财季营收增长9%至11%，市场预期为增长12.1%。 亚马逊二季度净销售2006亿美元，同比增长20%，预期1970.1亿美元；二季度北美净销售1161.8亿美元，同比增长16%，分析师预期1139.4亿美元。亚马逊CEO表示，AWS在AI和非AI领域均呈现强劲增长，订单积压达4960亿美元。 OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%。LUNAAPI定价为每百万个输入Token0.20美元，每百万个输出Token1.20美元；TerraAPI定价为每百万输入Token2美元，每百万输出Token12美元。 Meta表示，已通过长期和短期协议，承诺了近7000亿美元的未来支出，涉及人工智能数据中心、云计算等领域。 知情人士透露，一家与Anthropic合作的数据中心开发商正进入深度洽谈阶段，计划融资150亿美元，在得克萨斯州兴建大型数据中心园区及配套发电厂；谷歌将为此提供财务担保与芯片。 投资机会参考 1、小型堆配套AI算力中心有望成为数据中心零碳稳定供电新选择 据报道，比尔·盖茨将于8月14日访问韩国，与SK集团及HD现代集团旗下企业讨论小型模块化反应堆业务合作。报道称，扩大韩国企业在TerraPower项目中的参与范围，预计将成为此次访问的核心议题。 在算力负荷持续暴涨的情况下，风光等电源供电短板凸显，小型堆配套AI算力中心有望成为数据中心零碳稳定供电新选择。全球范围内，各国都在加快完善小型堆监管规则、布局“核能+算力”项目。谷歌、微软、Meta等科技企业纷纷签订长期核电购电协议，打造专属核能算力园区。根据IEA数据，按照当前政策，到2050年，小型堆总装机容量将达40GWe。然而，在为核电提供量身定制的政策支持和简化流程情况下，加上新项目和新设计交付能力的提高，到本世纪中叶，小型堆装机容量将增加三倍，达120GWe，届时将有1000多台小型堆机组投运。 2、2026世界机器人大会与第二届世界人形机器人运动会将于下月在京举办 据媒体报道，2026世界机器人大会与第二届世界人形机器人运动会将于下月在京举办。记者在“机器人发展看北京”主题采访活动中了解到，北京市将出台人形机器人产业高质量发展三年行动方案。产业落地优先切入乏、难、险、脏的“4D”场景，依托应用服务商模式打通机器人企业与场景需求方的供需链路，搭建起机器人企业与场景方之间的桥梁，加速机器人落地实际生产生活。 人形机器人产业正进入“规模制造落地、产业巨头加码、具身智能升级”三重驱动阶段。三星成立独立机器人事业部、特斯拉推进Optimus专用产线建设、Foundation与AMD开展芯片及整机合作，叠加Humanoid获得产业资本大额融资，表明行业竞争重点正由样机展示向产能、供应链、训练数据和工业客户部署转移，商业化路径进一步清晰。 |
