7月30日周四上海证券报头版内容精华摘要
供需格局偏紧 光通信产业链上半年业绩大面积预喜 光通信行业交出了一张“含金量”十足的半年度成绩单。Wind数据显示，截至7月29日，A股已有24家光通信产业链上市公司披露上半年业绩预告，其中18家公司预喜(包括预增、预计扭亏)，占比超七成。从上游光纤光缆、核心光芯片，到中游高速光模块、下游光器件，全产业链实现业绩共振——龙头企业净利润迎来数倍级跃升，部分企业扭亏为盈。 两大MLCC原厂开启新一轮涨价 尽管近期资本市场有所调整，但半导体产业景气度依然持续向好，被动元器件MLCC(片式多层陶瓷电容器)两大原厂开启新一轮涨价。据报道，三星电机近日对客户发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。太阳诱电于7月23日给客户发出MLCC价格调整的通知，自9月1日起对部分产品进行调价。 央行护航月末资金面 流动性或将平稳跨月 月末资金面再度成为债市关注焦点。近期大行资金融出规模边际下降，带动短端资金利率有所上行。不过，央行已提前公告将在月末及8月初开展隔夜逆回购操作，释放维护短端流动性平稳的信号。多家机构认为，7月并非季末月，政府债净缴款压力明显下降，叠加央行隔夜逆回购投放安排，资金面大幅收紧的可能性不大。短期来看，流动性有望平稳跨月，但资金面对债市进一步突破的助力或相对有限，后续仍需关注央行投放力度、银行资金融出变化及8月政府债供给扰动。 科技、消费现“跷跷板”效应 基金经理激辩后市走向 进入三季度以来，科技基金与消费基金的“跷跷板”效应进一步显现。Choice统计数据显示，截至7月28日，全市场普通股票型基金与偏股混合型基金近一年平均净值增长率为20.44%和19.36%，相比截至6月30日的近一年平均净值增长率54.66%和54.87%回撤过半，主要原因在于7月以来科技股的调整。其中，近一年净值增长率超过100%的基金数量也从6月30日的1088只(A/C份额分开计算)缩水至7月28日的不到197只。掉队的基金中，绝大多数是重仓科技方向的基金。 |
