Meta Platforms首席执行官马克·扎克伯格最新表示，正在组建一项名为“Meta Compute”的全新“顶级”计划，该计划将使这家科技巨头在2030年末前构建“数十吉瓦”的人工智能基础设施。 数据中心是人工智能发展的核心基础设施，为AI模型训练和推理提供必要的计算、存储和网络资源。字节跳动等国内大厂资本开支规划显著提升，芯片供给端出现边际改善，叠加国产大模型持续迭代，推动国内大厂数据中心招投标活动重启，通信行业内部的板块轮动再次聚焦到IDC(数据中心)。IDC市场正处于供需格局转变中，这一转变的核心驱动因素是芯片供给的边际改善与国产AI应用需求的爆发。当前IDC板块估值和位置均处于底部区间，为修复提供了空间。 相关上市公司中： 奥飞数据是华南地区IDC运营龙头，为阿里云提供边缘计算节点服务，同时参与东数西算工程，在贵州、内蒙古建设绿色数据中心，进一步巩固其在算力地图上的关键坐标。 铜牛信息是一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的互联网综合服务提供商，具备为客户多元化业务场景提供数据存储和计算等相关技术服务能力。 关联个股：奥飞数据(sz300738)、铜牛信息(sz300895) |
