日前，工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，推动具身智能产品创新，建设人形机器人中试基地和训练场，打造人形机器人标杆产线，在典型制造场景率先应用。 从推动“机器人+”行动落地，到此次八部门明确要在典型制造场景率先应用，近年来政策面持续加大机器人产业“实用化”落地的进度。 优必选已经推出工业版人形机器人Walker S，在新能源汽车工厂完成“上岗实训”；达闼机器人发布多模态大模型RobotGPT，推动人形机器人向通用化发展；傅利叶智能通用人形机器人GR-1在汽车工厂实现自主行走、双臂协同操作，完成螺丝锁付、安全带检测等复杂任务。均预示着机器人正从实验室走向生产线，成为制造业提质增效的重要工具。 花旗指出，随着全球领先的整机厂商与国内整机企业加速扩产，2026年全球人形机器人产能有望迎来爆发式增长，中国供应链相关企业的收入预计将实现翻倍以上提升。增长的核心驱动力来自整机产能扩张所带来的上游核心零部件需求激增，特别是在3D视觉、减速器、丝杠等关键组件领域。 展望后市，机器人产业正经历从“效率工具”到“生产力伙伴”的质变。随着具身智能技术的成熟，机器人将具备自主决策能力，如在半导体工厂中实现从晶圆搬运到缺陷检测的全流程闭环。这种变革将重构制造业价值分配，行业共识是，2026年全球人形机器人产量将进入指数级增长阶段，预计至少较2025年翻倍。预计到2030年，机器人相关服务市场规模将超过硬件销售，形成万亿级生态。 具体到A股市场，我国机器人产业在政策强力推动下，正加速迈向商用化与实用化，市场前景广阔。政策红利释放、叠加技术突破与场景落地将驱动板块业绩增长，估值有望提升。可关注减速器、传感器、AI算法等领域核心标的。 八部门推动“人工智能+制造”加快机器人在制造场景应用（受益概念股）如下： 1、埃斯顿(002747) 埃斯顿(002747)近期表示，2023年，公司的工业机器人出货量目标为2.5万台。主要下游应用包括光伏、锂电、储能为主的新能源行业、焊接应用领域，汽车及汽车零部件、3C和PCB行业、金属加工行业及其他通用行业。 2、蓝英装备（300293） 公司主要从事自动控制技术的开发与应用。公司打造三大主业：智慧城市、智能装备、系统集成。公司从给西门子代理起家，然后进入冶金、电力、市政等自动化系统集成领域，又从轮胎自动化系统集成进入轮胎成型机制造。 3、智云股份（300097） 公司是国内领先的发动机领域成套自动化装备方案解决商，公司成套自动化检测和自动装配稳固国内市场。公司已经发展成为工业自动化领域内具有核心技术、拥有完整客户解决方案的成套装备供应商。DCT变速器（双离合变速器）是自动变速器的一个主要发展方向，在市场的大环境下，预计在未来一个时期内，DCT等变速器生产线的订单会持续增长。 4、科大智能（300222） 今年11月公告称拟以定向增发及支付现金相结合的方式收购永乾机电100%的股权，而后者是一家专业从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务的企业，其在工业生产机器人应用方面处于国内先进水平。产品包括智能移载系统、智能输送系统、智能装配系统与智能仓储系统等，是国内为数不多的能够提供定制化工业生产智能化综合解决方案的企业之一，是我国浮动移载机械手领域的领军企业，其在工业生产机器人应用方面处于国内先进水平。 5、巨轮股份（002031） 总投资2.5亿元投入工业机器人及智能化生产线成套装备产业化技术改造项目，项目生产规模为50套面向轮胎行业的智能自动化生产线成套装备和30套面向机械加工行业的智能自动化生产线成套装备的生产能力。 6、汇川技术（300124） 公司是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司2013年8月21日在互动平台表示，新一代通用伺服IS620P目前是逐步推出。首先是在一些已经试机成功的行业积极实施进口替代，然后再进行广泛试机。 7、金自天正（600560） 公司主要从事工业自动化领域系列产品的研发、生产、销售和承接自动化工程及技术服务等，可为用户提供系统、先进、定制化、高性价比的工业自动化全面解决方案。公司在冶金自动化系统、管控一体化等应用技术方面处于国内领先地位，尤其是在智能控制、大功率交流调速领域已达到国际先进水平。 8、钱江摩托（000913） 浙江益荣智能机械有限公司，经营范围变更为工业机器人及其零部件、工业自动化设备及其零部件等。 9、宇环数控（002903） 公司在精密高效磨削抛光技术领域及数控装备、智能装备技术领域形成核心竞争优势，多项产品技术达到国内领先、国际先进水平，拥有专利207项。公司拥有湖南省数控精密磨床工程技术研究中心、湖南省企业技术中心及难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心三大科研创新平台，具备行业领先的自主研发能力及核心技术研发优势。 10、丰立智能(301368) 丰立智能(301368)在互动平台表示，目前，公司产品主要面向新能源汽车、工业机器人、智能家居、医疗器械、电动工具等领域提供具有核心竞争力和定制化的齿轮及相关精密机械产品。公司部分产品可应用于工业机器人。 |
